Un solo cliente en CRM, Tracker e Invoice
Mantén unida la identidad del cliente entre aplicaciones conservando los registros históricos de proyectos y facturas.
Un cliente no necesita una identidad distinta en cada aplicación. En un espacio Klaq, los contactos y empresas de CRM forman el directorio compartido que utilizan proyectos de Tracker y documentos de Invoice.
Resumen
Busca al cliente existente, actualiza su identidad cuando sea necesario y selecciónalo en proyectos y documentos. Las facturas emitidas conservan sus datos originales aunque cambie el registro actual.
Busca antes de crear otro registro
Compara los datos de contacto reales, sin asumir que un nombre parecido identifica al mismo cliente.
Elige bien el tipo: un contacto representa una persona y una empresa representa un negocio. No se puede cambiar libremente el tipo después de crear el registro.
Klaq comprueba correos activos duplicados dentro del mismo tipo al guardar datos nuevos. Eso no significa que combine automáticamente nombres similares o correos coincidentes de historiales importados.
Reutiliza la identidad y distingue el trabajo
Vincula el cliente al proyecto de Tracker y selecciona el mismo al preparar presupuestos o facturas.
El directorio evita mantener otra copia editable de facturación. No convierte automáticamente oportunidades en proyectos ni genera facturas al terminar el trabajo.
Utiliza cada aplicación para su función manteniendo coherente la relación con el cliente.
Comprende las vistas de clientes
Las páginas de clientes pueden mostrar el directorio general o solo los utilizados en la aplicación seleccionada. El filtro distingue entre todos los clientes y los relacionados con una parte del trabajo.
Las métricas de cada aplicación siguen sujetas a permisos. Compartir una identidad no concede acceso general a detalles financieros o proyectos.
Conserva el historial al cambiar datos
Actualiza contactos y facturación para trabajos futuros. Las facturas y presupuestos emitidos conservan los datos y PDF almacenados al finalizar.
Archivar un cliente afecta a las aplicaciones del espacio. Conserva documentos, proyectos y tiempo históricos. Revisa el trabajo activo antes de archivar solo para limpiar una lista.
Preguntas frecuentes
¿Editar el cliente corrige un PDF emitido?
No. El documento conserva su instantánea histórica.
¿Se combinan clientes de todos mis espacios?
No. La identidad y los permisos pertenecen al espacio seleccionado.
Usa la lista de incorporación de clientes para conectar entrega y facturación deliberadamente.