Configura Klaq según la forma de trabajar de tu equipo
Elige el espacio adecuado, organiza clientes y entregas y comprende qué acciones necesitan un administrador o Pro.
Un espacio útil conecta personas, clientes, entregas y registros necesarios. Empieza con un proceso pequeño y completo antes de llenar las aplicaciones con datos de ejemplo que no usarás.
Resumen
Confirma espacio activo y rol. Busca o añade un cliente, organiza la conversación en CRM, crea el trabajo en Tracker y prepara la facturación en Invoice. Configura políticas y asignaciones de Time Off cuando necesites gestionar ausencias.
Comprueba qué espacio estás modificando
Klaq limita datos y permisos al espacio seleccionado. Si perteneces a varios, comprueba el actual antes de crear clientes, proyectos, documentos o solicitudes.
Un temporizador activo conserva el espacio donde comenzó aunque navegues a otro. Detén o inspecciona el temporizador en vez de asumir que la navegación lo trasladó.
Empieza con un cliente real
Busca en el directorio compartido antes de duplicar registros. Utiliza CRM para el contexto de prospecto, contacto, empresa y oportunidad.
Crea un proyecto en Tracker con tareas concretas. Elige cuidadosamente cliente y moneda si después importarás el tiempo a una factura.
Prepara el presupuesto o factura en Invoice. Las aplicaciones comparten contexto, pero cada transición requiere revisión. Ganar una oportunidad no emite automáticamente un documento.
Aclara las responsabilidades
Propietarios, administradores y miembros tienen acciones diferentes. Los cambios financieros, la aprobación de tiempo y la administración de ausencias requieren el rol adecuado.
Prospectos y proyectos tienen sus propias reglas de visibilidad. Ser miembro no garantiza acceso o edición de todos los registros.
En Time Off configura horario, festivos, políticas y asignaciones anuales antes de confiar en los saldos. Un administrador también necesita un aprobador independiente para su ausencia.
Comprueba las funciones disponibles
La importación de tiempo aprobado, las facturas recurrentes, los informes compartidos y el redondeo configurable están disponibles durante una prueba activa y con Pro. Después de la prueba puedes seguir consultando los datos permitidos; crear o modificar registros requiere Pro. Siguen vigentes los permisos de rol y acceso.
Consulta los precios actuales y los controles del espacio en lugar de cifras antiguas. Conservar historial y permitir nuevas creaciones son cuestiones diferentes al cambiar de plan.
Preguntas frecuentes
¿Debo duplicar clientes en cada aplicación?
No. CRM, Tracker e Invoice utilizan el directorio compartido del espacio.
¿La configuración envía facturas o aprueba ausencias automáticamente?
No. Envío, finalización y aprobación son acciones deliberadas con permisos propios.
Empieza por clientes compartidos y sigue la lista de incorporación.