أعدّ مساحة عمل Klaq وفق طريقة عمل فريقك
اختر مساحة العمل الصحيحة ونظّم سجلات العملاء والتنفيذ وافهم الإجراءات التي تحتاج مسؤولًا أو خطة Pro.
تربط مساحة العمل المفيدة الأشخاص وعلاقات العملاء وأعمال التنفيذ والسجلات التي يحتاجها فريقك فعلًا. ابدأ بمسار صغير ومتكامل بدلًا من ملء كل تطبيق ببيانات نموذجية لن تستخدمها.
الخلاصة
أكد مساحة العمل النشطة ودورك. أضف عميلًا أو اعثر عليه، ونظّم محادثة المبيعات في إدارة العلاقات، وأنشئ أعمال التنفيذ في متتبع الوقت، وأعدّ الفوترة في تطبيق الفواتير. أعدّ سياسات الإجازات وتعييناتها عندما يحتاج فريقك إلى إدارتها.
اعرف مساحة العمل التي تغيّرها
يحصر Klaq السجلات والصلاحيات في مساحة العمل المختارة. عندما تنتمي إلى أكثر من واحدة، تحقق من الحالية قبل إنشاء عميل أو مشروع أو مستند أو طلب إجازة.
المؤقت الجاري حالة خاصة تستحق الانتباه: يظل مرتبطًا بمساحة العمل التي بدأ فيها حتى عندما تنتقل إلى مكان آخر. أوقفه أو افحصه بدلًا من افتراض أن التنقل نقله.
ابدأ بمسار عميل فعلي واحد
ابحث في دليل العملاء المشترك قبل إنشاء سجل آخر. استخدم إدارة العلاقات لسياق العميل المحتمل وجهة الاتصال والشركة والصفقة الذي يصف العلاقة.
أنشئ مشروعًا في متتبع الوقت للعمل المتفق عليه وأضف بعض المهام المحددة. استخدم علاقة العميل وعملة المشروع بعناية إذا كان الوقت المسجل قد يُستورد لاحقًا إلى فاتورة.
ثم أعدّ عرض السعر أو الفاتورة المناسبين. تشترك التطبيقات في السياق، لكنك تظل تراجع كل انتقال. لا تُصدر الصفقة الفائزة مستندًا تلقائيًا.
وضّح مسؤوليات الفريق
تختلف الإجراءات المتاحة للمالكين والمسؤولين والأعضاء. تتطلب التغييرات المالية واعتماد الوقت وإدارة الإجازات الدور المناسب.
لرؤية العملاء المحتملين والمشاريع قواعدها أيضًا. لا تفترض أن العضوية في مساحة العمل تجعل كل سجل قابلًا للعرض أو التعديل.
للإجازات، أعدّ الجدول والعطلات والسياسات والتعيينات السنوية قبل الاعتماد على الأرصدة. يحتاج المسؤول الذي يطلب إجازة إلى موافق مستقل أيضًا.
تحقق من توافر المزايا حيث تعمل
تتطلب بعض المسارات Pro، بما فيها استيراد الوقت المعتمد للفواتير والفواتير المتكررة وتقارير الوقت المشتركة والتقريب القابل للإعداد. تفرض الواجهة وواجهة API الاستحقاق المنطبق.
استخدم معلومات الأسعار الحالية وعناصر تحكم مساحة العمل بدلًا من الاعتماد على حد ثابت من دليل قديم. الاحتفاظ بالسجل الحالي وصلاحيات الإنشاء الجديدة مسألتان مختلفتان عند تغيير الخطة.
أسئلة شائعة
هل أحتاج إلى تكرار العملاء في كل تطبيق؟
لا. تستخدم إدارة علاقات العملاء ومتتبع الوقت والفواتير الدليل المشترك ضمن مساحة العمل.
هل يرسل الإعداد فواتير أو يوافق على إجازات تلقائيًا؟
لا. الإرسال والاعتماد والموافقة إجراءات مقصودة بصلاحياتها الخاصة.
ابدأ بـ العملاء المشتركين، ثم اتبع قائمة تهيئة العميل.