سجل عميل واحد عبر إدارة العلاقات ومتتبع الوقت والفواتير

لا ينبغي أن يحتاج العميل هوية مختلفة في كل تطبيق. في مساحة عمل Klaq، توفر جهات الاتصال والشركات في إدارة العلاقات دليل العملاء المشترك الذي تستخدمه مشاريع متتبع الوقت ومستندات الفواتير.

الخلاصة

ابحث عن العميل الحالي، وحدّث هويته المشتركة عند الحاجة، واختره في مسار المشروع أو الفوترة المعني. تحفظ الفواتير الصادرة لقطاتها الأصلية حتى عند تغيير سجل العميل الجاري.

ابحث قبل إنشاء سجل آخر

ابحث عن الشخص أو الشركة في الدليل المشترك. قارن تفاصيل الاتصال الفعلية بدلًا من افتراض أن تشابه الاسم يثبت أنه العميل نفسه.

اختر نوع السجل بعناية. تمثل جهة الاتصال شخصًا؛ وتمثل الشركة نشاطًا تجاريًا. لا يمكن تبديل النوع ببساطة بعد الإنشاء، فابدأ بالهوية التي تنوي إدارتها.

يتحقق Klaq من تكرار البريد الإلكتروني النشط ضمن النوع نفسه عند كتابة بيانات عميل جديدة. لا يعني ذلك دمج كل اسم متشابه أو بريد مطابق تلقائيًا عبر السجلات المستوردة السابقة.

أعد استخدام الهوية وأبقِ عمل كل تطبيق مستقلًا

اربط العميل بمشروع متتبع الوقت الخاص بالتعامل. واختر العميل المشترك نفسه عند إعداد عرض سعر أو فاتورة.

يغني الدليل المشترك عن الاحتفاظ بنسخة فوترة منفصلة قابلة للتعديل للعميل نفسه. ولا يحوّل صفقة إدارة العلاقات إلى مشروع تلقائيًا أو ينشئ فاتورة عند انتهاء عمل المشروع.

استخدم سير عمل كل تطبيق لمهمته، مع الحفاظ على اتساق علاقة العميل.

افهم عروض العملاء

قد تعرض صفحات العملاء الدليل الأوسع أو العملاء المستخدمين في التطبيق المحدد. يساعدك عامل التصفية على معرفة ما إذا كنت تنظر إلى الجميع أو إلى العملاء المرتبطين بجزء معين من العمل.

تظل المقاييس الخاصة بكل تطبيق خاضعة للصلاحيات. لا تمنح هوية العميل المشتركة كل عضو وصولًا إلى جميع تفاصيل المشاريع أو البيانات المالية.

احفظ السجل عندما تتغير التفاصيل

حدّث معلومات الاتصال أو الفوترة للعمل المستقبلي. تحتفظ الفواتير وعروض الأسعار الصادرة بتفاصيل العميل وPDF المخزنين عند الاعتماد.

تسري أرشفة العميل عبر التطبيقات ضمن مساحة العمل. وتحفظ المستندات والمشاريع والوقت السابق بدلًا من محو التعامل. تحقق من العمل النشط قبل أرشفة عميل مشترك لمجرد ترتيب قائمة تطبيق واحد.

أسئلة شائعة

هل يصلح تعديل العميل ملف PDF صادرًا سابقًا؟

لا. يظل المستند الصادر لقطة تاريخية.

هل يجمع الدليل المشترك العملاء عبر كل مساحات العمل التي أنتمي إليها؟

لا. تُحصر هوية العميل والصلاحيات في مساحة العمل المحددة.

استخدم قائمة تهيئة العميل لربط العميل بالتنفيذ والفوترة بعناية.