Una lista para incorporar clientes desde CRM hasta la primera factura
Configura el cliente compartido, el proyecto, las tareas y los documentos de cobro revisando cada paso entre ventas y facturación.
Un cliente nuevo necesita un recorrido claro desde la primera conversación hasta la entrega. CRM, Tracker e Invoice cubren distintas partes de ese recorrido dentro del espacio de trabajo seleccionado.
Resumen
Confirma el cliente, organiza la oportunidad, crea el proyecto, define tareas y prepara el documento de cobro adecuado. Comprueba cada transición: cambiar un registro no crea automáticamente los demás.
1. Confirma la identidad del cliente
Busca en el directorio compartido antes de añadir una persona o empresa. Comprueba el nombre y los datos de contacto y completa la información de facturación necesaria.
Un contacto y una empresa son tipos diferentes. Elígelos deliberadamente y deja clara su relación. Dos nombres parecidos no demuestran que sean el mismo cliente.
2. Conserva el contexto de la oportunidad
Utiliza CRM para mantener unidos el prospecto o la oportunidad y la siguiente actividad comercial. Cuando cualifiques un prospecto, utiliza la conversión para crear el contacto y la oportunidad correspondientes.
Registra lo que sabes y confirma el alcance mediante tu comunicación habitual. Las etapas comerciales no sustituyen un acuerdo con el cliente.
3. Crea el proyecto de entrega
Crea un proyecto en Tracker y selecciona el cliente adecuado. Define fechas útiles y una estimación si dispones de ella.
Elige cuidadosamente la moneda si después importarás tiempo a una factura: ese proceso exige coincidencia de moneda.
4. Concreta las primeras tareas
Divide el trabajo en tareas con resultados claros. Añade vencimientos, prioridad, condición facturable, listas y comentarios cuando ayuden a entender el siguiente paso.
La estimación de cada tarea debe cubrir su propio trabajo. No vuelvas a incluir en la tarea principal la estimación de una subtarea.
5. Prepara la facturación
Crea un presupuesto o factura cuando corresponda al encargo. Revisa cliente, descripciones, precios, moneda y fechas antes de finalizar.
Ganar una oportunidad no crea automáticamente un proyecto, ni completar una tarea emite una factura. Son transiciones que debes revisar.
Preguntas frecuentes
¿Necesito tres registros de cliente distintos?
No. El directorio compartido conecta su identidad entre aplicaciones del mismo espacio.
¿Este proceso incluye un portal de incorporación para clientes?
La lista cubre el proceso interno del espacio de trabajo; no describe un portal de cliente ni firma de contratos.
Lee sobre clientes compartidos, alcance de proyectos y tu primera factura.