حوّل الوقت المعتمد القابل للفوترة إلى مسودة فاتورة

تصبح قائمة الساعات فاتورة مفيدة عندما يمكنك تتبع كل بند مفوتر إلى العمل الذي يمثله. يحافظ سير العمل من متتبع الوقت إلى الفواتير في Klaq على هذه الصلة بينما تراجع المستند قبل إصداره.

الخلاصة

يتطلب هذا الاستيراد خطة Pro وصلاحية مالك أو مسؤول. اختر سجلات مكتملة وقابلة للفوترة ومعتمدة لم تُحجز أو تُفوتر بالفعل. تحقق من العميل والعملة، وأنشئ المسودة، ثم راجعها واعتمدها بشكل منفصل.

راجع السجلات قبل اعتمادها

تأكد من المشروع والمهمة والوصف والتواريخ والمدة وحالة قابلية الفوترة. المؤقت الجاري ليس سجلًا مكتملًا، والسجل غير المعتمد ليس جاهزًا لهذا الاستيراد.

أجرِ التصحيحات بينما لا يزال السجل قابلًا للتعديل. يغيّر الاعتماد إجراءات التعديل العادية المتاحة، لذا ينبغي أن يعكس مراجعة فعلية، لا أن يكون اختصارًا لتجاوز سجلات غير مكتملة.

طابق العميل والعملة

اختر العميل الذي تصدر له الفاتورة. إذا كان لأحد المشاريع المحددة عميل مُعيّن، فيجب أن يطابق عميل الفاتورة المختار.

يجب أن تطابق عملة الفاتورة أيضًا عملات المشاريع المحددة. لا يحوّل Klaq تلقائيًا الساعات المسجلة بعملة مشروع إلى فاتورة بعملة أخرى.

حدّد سعر الساعة لكل سجل مستورد. يستخرج سير العمل كمية البند من الوقت المسجل المحدد.

تحقق من سياسة التقريب

تستخدم مساحات العمل المجانية الوقت الدقيق. تدعم Pro إعداد التقريب لسير عمل احتساب التقارير والفواتير المعني.

لا يعيد التقريب كتابة أوقات البدء والانتهاء المخزنة. راجع الكمية الفعلية والسعر قبل إنشاء المسودة، خصوصًا إذا كانت مساحة عملك تستخدم فترة تقريب. لا يمكن إدراج سجل تُقرب مدته إلى صفر ببساطة كبند فوترة مستورد عادي.

افهم الحجز

يحجز إنشاء المسودة السجلات المختارة حتى لا تُفوتر مرة أخرى في مسودة أخرى. تكون المسودات المستوردة ثابتة للحفاظ على إمكانية تتبع هذه الصلة.

إذا كان الاختيار خاطئًا، فاحذف المسودة عبر سير العمل المتاح لتحرير حجوزاتها وإعداد الاستيراد الصحيح. تحتفظ المستندات الصادرة أو المُبطلة بتخصيصات الوقت؛ وليس الإبطال وسيلة لإتاحة الساعات نفسها للفوترة مجددًا.

اعتمد المستند عندما يصبح جاهزًا

ينشئ الاستيراد مسودة. ولا يُصدر الفاتورة أو يرسل بريدًا أو يحصّل دفعة. راجع العميل والعملة والتواريخ والأوصاف والكميات والأسعار والإجمالي قبل الاعتماد.

أسئلة شائعة

لماذا لا يظهر سجل ضمن الوقت المعتمد المتاح؟

تحقق من أنه مكتمل وقابل للفوترة ومعتمد ولم يُخصص بالفعل لمسودة أو مستند صادر.

هل يمكن للعضو العادي اعتماد الوقت وإنشاء الفاتورة؟

يقتصر سير المراجعة المالية هذا على المالكين والمسؤولين.

راجع تصحيحات الوقت اليدوية قبل الاستيراد، ثم استخدم قائمة مراجعة الفاتورة.