Importa registros CRM con una vista previa antes de confirmar
Revisa la vista previa del CSV, corrige errores de filas e importa una sola vez para convertir tu hoja en datos útiles de CRM.
Una importación es una oportunidad para mejorar los datos de clientes. Empieza con un archivo pequeño y comprensible y revisa lo que Klaq creará antes de confirmar.
Resumen
La importación CSV de CRM está disponible durante una prueba activa y con Pro. Puedes exportar registros que tengas permiso para ver, incluso en un espacio de solo lectura. Elige el tipo, prepara columnas admitidas, revisa errores y confirma la importación una vez.
Elige el destino antes de preparar el archivo
Determina si las filas representan prospectos, contactos, empresas, oportunidades u otro tipo admitido. El mismo nombre puede referirse a una persona, empresa u oportunidad: no son intercambiables.
Usa la interfaz y el formato admitido para determinar las columnas. No inventes columnas esperando que se almacenen como campos personalizados.
Limpia los datos que puedas verificar
Revisa nombres, contactos y relaciones. Elimina duplicados conocidos y aclara los campos utilizados para varios propósitos.
Si importas asignaciones, comprueba que las personas sean miembros actuales y que tu rol y plan permitan la acción. La visibilidad de prospectos también se aplica a registros importados.
Limita la primera importación a un conjunto comprensible. Un archivo difícil de explicar antes de importar suele ser difícil de gestionar después.
Utiliza la vista previa para decidir
Klaq valida el archivo y muestra errores por fila. Corrígelos en el archivo original y vuelve a generar la vista previa.
Una vista previa no es una importación terminada. Revisa qué se acepta, qué se rechaza y si el tipo resultante coincide con tu intención.
La confirmación ejecuta la operación de forma atómica y protege los reintentos. Si la respuesta es confusa, inspecciona el resultado antes de cambiar la petición para forzar otra importación.
Revisa los registros en su contexto
Después, busca registros conocidos y comprueba detalles, relaciones y visibilidad de asignaciones en las vistas que utiliza tu equipo.
En las exportaciones, los filtros determinan qué se incluye. Una exportación filtrada no es necesariamente una copia completa de CRM.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar después de terminar la prueba?
Importar crea registros y requiere Pro al terminar la prueba. Los registros existentes permitidos siguen disponibles para consulta y exportación. Se mantienen los límites de archivo y filas de CSV.
¿Una exportación filtrada incluye solo la página visible?
Incluye el conjunto que coincide con los filtros entre páginas, sujeto al límite técnico de exportación.
Explora CRM y revisa la identidad compartida de clientes antes de combinar fuentes.