شارك تقرير وقت يحافظ على سياق المراجعة

تسهل مناقشة التقرير عندما ينظر الجميع إلى الإصدار نفسه. تستخدم التقارير المشتركة في Klaq لقطة ثابتة ليحفظ الرابط سياق المراجعة منذ لحظة إنشائه.

الخلاصة

تتطلب التقارير المشتركة Pro وصلاحيات مساحة العمل المناسبة. حدّد عوامل تصفية التقرير وافحص النتيجة وأنشئ رابط مشاركة عندما تتضمن المعلومات المقصودة. يمكن أن تنتهي صلاحية الرابط أو يُبطل؛ ولا يحوّل العمل اللاحق اللقطة إلى عرض مباشر.

حدّد السؤال قبل إنشاء التقرير

اختر نطاق التواريخ والمشاريع والأشخاص وعوامل تصفية الفوترة المتاحة ذات الصلة. يجيب تقرير تعامل عميل معين عن سؤال مختلف عن ملخص مساحة عمل شامل.

تحقق من العنوان والملاحظات وملخص عوامل التصفية والصفوف والإجماليات التي سيراها المستلم. ينبغي أن تكون المشاركة تسليمًا مقصودًا لنتيجة راجعتها، لا طريقة لتجنب فحص عوامل التصفية.

افهم ما يبقى ثابتًا

تلتقط اللقطة نتيجة التقرير عند إنشاء الرابط. لا تحدّث سجلات الوقت الجديدة أو التعديلات اللاحقة اللقطة المنشأة باستمرار.

إذا احتاجت المراجعة إلى بيانات محدثة، فأنشئ تقريرًا جديدًا بعد التحقق من عوامل التصفية الحالية. أخبر المستلم بالإصدار الذي تريد مناقشته حتى لا يُخلط بين لقطة سابقة وأحدث سجل عمل.

عامل الرابط كصلاحية وصول إلى التقرير

قد يتمكن أي شخص يملك رابط مشاركة ساريًا غير محمي من عرض محتواه المسموح. شاركه مع الجمهور المقصود فقط. استخدم حماية كلمة المرور المتاحة عند الاقتضاء، وأبلغ كلمة المرور عبر إجراءاتك المنفصلة المعتادة.

راجع انتهاء الصلاحية وأبطل الوصول عندما لا يعود التقرير بحاجة إلى الإتاحة. يوقف الإبطال الوصول عبر ذلك الرابط؛ ولا يزيل نسخة حفظها أحد بالفعل خارج Klaq.

افصل الخطة والوصول إلى التقرير عن السجل

إذا فقدت مساحة العمل وصول Pro المؤهل، تصبح روابط التقارير العامة والمحمية غير متاحة بموجب فحوص الخطة. الاحتفاظ بسجل التقارير ليس وعدًا بأن الرابط العام سيظل قابلًا للاستخدام.

يمكنك الاستمرار في استخدام عناصر الإبطال المتاحة للمشاركات المحفوظة. تحقق من خيارات مساحة العمل الحالية قبل الوعد بإتاحة الوصول لمستلم.

أسئلة شائعة

هل هذه لوحة عميل مباشرة؟

لا. إنها لقطة تقرير ثابتة مع تحكم في الوصول عبر الرابط.

هل تؤدي مشاركة التقرير إلى إصدار فاتورة؟

لا. مشاركة التقارير والفوترة مساران منفصلان. استخدم استيراد الوقت المعتمد عندما تصبح جاهزًا لإعداد فاتورة.

اقرأ كيفية عمل الوقت المسجل وكيف يتحول الوقت المعتمد إلى فاتورة.