Eine nützliche Vertriebspipeline gibt jeder Verkaufschance einen nächsten Schritt
Halte Phasen, Angaben zu Verkaufschancen und Folgeaktivitäten aufeinander abgestimmt, damit deine Pipeline zeigt, wo Handlungsbedarf besteht.
Eine Pipeline ist nützlich, wenn sie dir bei der Entscheidung über den nächsten Schritt hilft. Phasennamen allein zeigen nicht, ob ein Angebot eine Nachfrage braucht, eine Frage offen ist oder der Kunde bereit ist fortzufahren.
Das Wichtigste in Kürze
Prüfe Phase, Wert, zuständige Person, soweit verfügbar, und nächste Aktivität jeder Verkaufschance. Verschiebe sie, wenn sich das zugrunde liegende Gespräch verändert. Nutze das Board, um Handlungsbedarf zu erkennen, statt die Bewegung einer Karte schon als Fortschritt zu betrachten.
Jeder Phase eine gemeinsame Bedeutung geben
Beschreibe mit den verfügbaren Phasen deines Arbeitsbereichs tatsächliche Punkte im Vertriebsgespräch. Vereinbart im Team, was der Eintritt in und der Austritt aus jeder Phase bedeutet.
Eine Angebotsphase sollte beispielsweise bedeuten, dass ein konkretes Angebot besprochen wird, statt nur die Absicht zu kennzeichnen, eines zu schreiben. Wende diese Unterscheidung bei allen aktiven Verkaufschancen konsistent an.
In berechtigten Arbeitsbereichen können Inhaber und Administratoren Pipelines und Phasen konfigurieren. Bilde damit den Teamprozess ab. Setze nicht voraus, dass jedes Mitglied oder jeder Tarif diese Einstellungen ändern kann.
Angaben zur Verkaufschance aktuell halten
Prüfe den Namen der Verkaufschance, die verknüpfte Person oder das Unternehmen und den tatsächlich gemeinten Wert. Nutze bei unterschiedlichen Währungen getrennte Währungsgruppen, statt die Beträge als austauschbar zu behandeln.
Klaq bietet visuelle Pipeline-Ansichten und Phasenwechsel. Neben den Board-Interaktionen kannst du auch die barrierefreie Phasenauswahl verwenden, um den Datensatz zu pflegen.
Die nächste Aktivität als Handlung formulieren
Eine hilfreiche Aktivität hat einen Zweck: eine Anforderung bestätigen, das Angebot senden, den Zeitplan klären oder fragen, ob das Angebot die richtige Person erreicht hat.
Halte die Aktivität beim CRM-Datensatz, damit die nächste Prüfung mit dem Kontext der Kundenbeziehung beginnt. Gehe nicht davon aus, dass das Anlegen einer Aktivität eine E-Mail sendet, einen Kalendertermin bucht oder eine automatische Folgekommunikation startet.
Stockende Verkaufschancen ehrlich prüfen
Bewegt sich eine Verkaufschance nicht weiter, frage nach dem fehlenden Schritt. Vielleicht braucht es eine Kundenantwort, eine interne Entscheidung, ein klareres Angebot oder die Entscheidung, die Verkaufschance zu schließen.
Eine Karte zu verschieben, ohne die zugrunde liegende Situation zu verändern, macht das Board weniger verlässlich. Eine zutreffende Phase mit einem klaren nächsten Schritt ist nützlicher als eine Pipeline, die nur geschäftiger aussieht.
Häufige Fragen
Entsteht automatisch Umsetzungsarbeit, wenn ich eine Verkaufschance als gewonnen markiere?
Setze diese Übergabe nicht voraus. Erstelle und prüfe Projekt- und Abrechnungsdatensätze über die jeweiligen Abläufe ihrer Apps.
Kann ich eine Phase löschen, die alte Datensätze noch verwenden?
Klaq schützt referenzierte Pipeline-Konfigurationen, einschließlich historischer Verweise. Prüfe die bestehenden Datensätze, statt das Löschen der Konfiguration als Abkürzung zum Aufräumen zu nutzen.
Lies weiter über die Lead-Konvertierung oder die Einrichtung neuer Kunden.