Ein qualifizierter Lead: Kontakt und Verkaufschance anlegen
Überführe einen qualifizierten Lead in die benötigten Kunden- und Verkaufschancendatensätze und beachte dabei Zuständigkeiten und Sichtbarkeit im Arbeitsbereich.
Ein Lead ist hilfreich, solange du klärst, ob es konkrete Arbeit zu besprechen gibt. Wird aus dem Gespräch eine qualifizierte Verkaufschance, halte die Person und den möglichen Auftrag in den dafür vorgesehenen Datensätzen fest.
Das Wichtigste in Kürze
Klaq kann einen Lead in einen Kontakt und eine Verkaufschance umwandeln. Prüfe zuerst den Lead, nutze den Konvertierungsablauf und kontrolliere die entstandenen Datensätze, bevor du das Gespräch fortsetzt.
Die Qualifizierung bewusst entscheiden
Prüfe vor der Konvertierung, ob du weißt, wer die Person ist, wie du sie erreichst und welche Arbeit sie besprechen möchte. Ergänze genug Kontext, damit auch die nächste zuständige Person das Gespräch versteht.
Du musst keine Sicherheit über Zeitplan oder Auftragswert erfinden. Halte bekannte Details korrekt fest und kennzeichne offene Punkte klar.
Den Lead vor der Konvertierung prüfen
Kontrolliere Name, E-Mail-Adresse, Unternehmensbeziehung und Zuständigkeit. Ein Kontakt steht für die Person, eine Verkaufschance für den möglichen Auftrag. Auch wenn beide aus demselben Gespräch entstehen, sind es verschiedene Datensätze.
Klaq übernimmt bei der Konvertierung den Kontext der Zuständigkeit. So bleibt die Verantwortung nachvollziehbar, statt Datensätze ohne erkennbare Verbindung zur bisher zuständigen Person zu hinterlassen.
Einmal konvertieren und das Ergebnis prüfen
Nutze die Konvertierungsaktion des Leads und kontrolliere den erstellten oder verknüpften Kontakt sowie die Verkaufschance. Die Aktion erneut auszuführen ist kein Weg, eine andere Verkaufschance anzulegen. Prüfe zunächst das bereits vorhandene Ergebnis.
Die Konvertierung schützt den verknüpften Vorgang vor unvollständiger oder mehrfacher Erstellung. Entscheidend bleibt dennoch die fachliche Prüfung: Beschreiben Kontakt und Verkaufschance die beabsichtigte Person und Arbeit korrekt?
Einen klaren nächsten Schritt festhalten
Ordne die Verkaufschance der passenden Pipeline-Phase zu und formuliere die nächste Aktivität konkret. „Leistungsumfang mit dem Kunden bestätigen“ gibt der zuständigen Person mehr Orientierung als ein Name ohne Erläuterung.
Die Konvertierung eines Leads erstellt nicht automatisch ein Tracker-Projekt oder eine Rechnung. Umsetzung und Abrechnung bleiben separate Abläufe.
Zugriffsrechte berücksichtigen
Inhaber und Administratoren können die Leads des Arbeitsbereichs prüfen. Normale Mitglieder sehen die ihnen zugewiesenen Leads. Welche Neuzuweisungen möglich sind, hängt von den Zuständigkeitsregeln und dem Tarif ab.
Ein erratener direkter Link ersetzt weder die richtige Mitgliedschaft im Arbeitsbereich noch die Zugriffsberechtigung für den Lead.
Häufige Fragen
Bedeutet die Konvertierung, dass der Auftrag gewonnen ist?
Nein. Die Qualifizierung und der Gewinn einer Verkaufschance sind getrennte geschäftliche Entscheidungen. Verwalte die Verkaufschance weiterhin in der Pipeline.
Wird automatisch eine Rechnung erstellt?
Nein. Erstelle die Datensätze für Umsetzung und Abrechnung zum passenden Zeitpunkt über ihre jeweiligen Abläufe.
Lies wie eine Vertriebspipeline nützlich bleibt oder entdecke CRM.